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g7会议 G7电话会议无果而终 内幕揭秘 决议说明 财长会议聚焦西班牙 德国陷入孤立 美元高位震荡 盘点欧洲央行十大可能拯救欧盟妙招

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    周二(6月5日)纽约时段,市场消息面平静,同时在接下来的几个交易日内将接连迎来各央行的利率决议,市场趋于平静,美国股市延续昨日涨势,维持上行趋势,受股市提振,在欧洲交易时段下跌之后,风险货币在低位企稳后以震荡反弹为主,但反弹幅度均不大。

      种种数据显示,欧元区经济疲软,这导致欧系货币和商品货币亦跟随股市从日内高位不断回落。从技术面上来讲,欧洲时段内,风险货币短期内的上涨支撑已经被跌穿,这可能预示著反弹提前终结。尽管近两日风险货币下跌趋势趋缓,市场可能依然处于修正走势中,但从中长期走势看,由于欧元区债务危机难以快速解决,同时世界经济前景难料,市场情绪可能难以真正的改善,继续下跌的机会仍然较大。

      日内市场情绪一度因G7决策官员将召开紧急电话会议而受到提振,这也推动欧元兑美元在日内亚洲时段承接前两个交易日涨势最高触及1.2544。但在没有明确基本面推动的情况下,欧元兑美元很难冲破1.2550-1.2630这个短期重要阻力关口,汇价随后在欧洲时段内跟随股市回落,而在纽市时段因美股走高非美货币大都低位企稳。

      G7财长与央行行长周二晚间召开了电话会议。与会者并未讨论希腊退出欧元区的可能性。据消息人士称,G7会议是北京时间周二19:30开始的,但并未宣告结束时间,也未发布声明。令市场缺乏进一步推动的动力。

      此次特别电话会议,讨论欧元区债务危机问题,加强对欧洲国家施压,要其采取行动,这表明全球对于欧元区紧张局势的忧虑加深。一些市场人士预测,这可能令欧洲央行在额外压力下先发制人推出措施;内IMF总裁拉加德也表示,欧洲央行有进一步降息的空间。但欧盟为G7会议降温,欧盟表示,G7会议只是交换意见的常规会议并非紧急会议。

      西班牙近期不断呼吁欧洲对西班牙银行业直接提供援助资金,这得到法国和欧盟执委会的支持。法国财长莫斯可维西表示,使用欧洲稳定机制(ESM)救助基金直接提供银行资本,是法国将在峰会推进的“基本议题”。时段内更有消息传出欧洲金融稳定基金(EFSF)正考虑拟定一项西班牙临时信贷额度,如有必要,西班牙可以动用以重组国内银行业。

      此外西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周二表示,欧盟(European Union)需要通过加强一体化、创立银行业联盟并推出欧元区共同债券来消除外界对欧元区的疑虑。不过这个提议始终未得到德国和欧洲央行的完全认可,他们均表示必须首先建立财政联盟才考虑银行业联盟和共同债券的项目。

      周三市场公布的数据都极为重要,包括澳大利亚和欧元区GDP,以及欧洲央行6月利率决议。重点关注欧洲央行利率决议,虽然欧洲央行上月持稳利率不变,且央行行长德拉基讲话也并未做出宽松暗示,但是近期欧元区经济数据的明显疲弱,以及希腊去留问题和西班牙债务问题继续恶化,都对欧洲经济带来威胁。市场预期欧洲央行仍将维持低利率不变,不过如果央行同时对经济前景做出悲观预期,或是释放宽松预期,都将对欧元造成新一轮的打压。

     

    隔夜召开的G7财长电话会议虽就欧洲债务危机和可能采取的应对措施进行了讨论,但显然这些问题难以通过一次电话会议得以解决,该会议最终无果而终。今日欧洲央行将公布6月份利率决议,目前市场预计其将维持政策不变,但在声明中可能会有部分暗示,值得投资者关注。

      美元指数:美国非制造业表现意外良好对美元构成支撑,同时来自于欧元区的担忧始终不见消散也维持市场避险情绪高涨。另外美联储内部仍然存在反对QE的呼声,这些均对美元指数形成稳固利好。经过下跌后,美指周二反弹,最高冲至82.90一线,受到83.00的压制,目前美指交投在82.65附近,从技术美指短线高位震荡为主,大幅波动的可能性较小,后市重点关注83.10-83.00的压力,如能站稳该位看好后市,否是将呈现震荡格局,下方支撑82.00一线。

      欧元/美元:欧元兑美元(1.2488,0.0037,0.30%)因美股走高而低位企稳,但G7财长与央行行长电话会议未有成果令市场缺乏进一步推动的动力。市场关注6月6日的欧洲央行六月份利率决议,预计维持政策不变,但可能会有部分暗示。周二早盘欧元兑美元震荡后出现下行,受阻于1.2540附近,目前交投在1.2460附近,从小时图上看欧元兑美元需要尽快回到1.2500上方才能保持目前反弹的态势,否则反弹有可能结束,操作上谨慎多单,反弹压力1.2500附近,下方支撑1.2400,走势相对稳健。

      英镑/美元:关注6月6日开始为期两天的英国央行利率决议,分析认为英国央行推出新QE的可能性大大增加。从小时图上看近期英镑走势比较稳定,未出现大幅波动,走势弱于欧元,目前市场对于英镑保持谨慎态度,等待市场消息的进一步确认,亚洲市场英镑兑美元(1.5413,0.0038,0.25%)交投在1.5380附近,继续横盘震荡,短线操作难度加大,空间有限,操作空降参考1.5410-1.5330,关注英国相关数据。

     

    德国“秒杀”西班牙

    据外媒援引G7消息人士称的话,西班牙的改革正朝着正确的方向发展,欧元区可以为西班牙银行业量身定做救助计划,因此西班牙不必担心接受类似希腊那样的苛刻救助条件。

    但对西班牙而言,这样的安慰恐怕还是敌不过希腊前车之鉴的残酷现实。

    因此西班牙的诉求是:欧元区救助基金直接为该国受地产坏账拖累的银行业提供贷款,用于充实资本。这样一来该国政府就无需申请“三驾马车”(欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织)的纾困计划,从而避免重蹈希腊、葡萄牙和爱尔兰的覆辙。

    蒙特罗周二在接受电台采访时就该国银行业危机对政府融资的影响发出了极其悲观的信号:按照当前的利率,金融市场实际上已经对西班牙关闭了融资大门。

    西班牙10年期国债收益率已经飙升至6.6%附近,与同期德国国债的利差已达到欧元问世以来的最高水平。

    无法融资意味着该国“嗷嗷待哺”的银行业必须寻求欧盟援助。

    但西班牙的一线生机在周二的G7会议上再次被德国“秒杀”,德国依旧不予考虑通过欧元区救助基金直接为西班牙银行提供融资。德国的担心是欧洲金融稳定机制(ESM)无法对受助国产生具有约束力的救助条款,也不愿考虑任何欧元区风险分担机制。

    此前德国《明镜》杂志报道称,德国正在施压西班牙要求其提出援助申请,但遭到西班牙拒绝。但德国在电话会议前已强调,西班牙是否需要金融援助由该国自己决定。

    德国孤立,G7施压

    在实现一体化梦想的道路上,德国与其他欧洲国家似乎已“同床异梦”。

    作为欧洲最大的债权国,德国正在向法国等欧元区伙伴施压,敦促各国将更多财政主权让渡给欧盟,以加强欧洲财政联盟。但德国不想要的是任何风险共享机制。与之相反,很多其他欧洲国家梦想的却是一个基于欧盟共同融资和跨境财政转移的财政联盟。

    德国总理默克尔周一在柏林会晤欧盟执委会主席巴罗佐之前表示,他们将讨论“中期目标”,看是否有必要将具有系统重要性的银行置于欧洲统一监管机构的管理下。

    但通过ESM来支持欧洲银行业,德国始终不愿松口,这让欧洲银行业危机在短期内迅速成为市场担忧焦点。

    路透社周一援引上述G7消息人士的话称,西班牙银行业出现挤兑的风险令人担忧,挤兑的影响可能扩散至欧元区以外。

    为此,加拿大财政部长费海提(Jim Flaherty)本周一宣布,美国、加拿大、日本、巴西、德国、法国与意大利七国财长与央行行长将召开特别电话会议,为欧洲国家采取行动施加压力。费海提指出,一些欧洲银行资本不足,但欧元区国家解决银行问题和建立防火墙的行动不够。

    作为G7主席国,美国一直在敦促欧洲增加果断的措施制止危机。上周美国总统奥巴马就特别指出,欧洲的危机是美国就业报告疲弱的主要原因,而且“全球的经济已经因它而削弱”。尽管如此,美国此前已明确不愿向IMF增资。

    欧盟领导人将于6月28日~29日召开峰会,欧洲理事会主席范龙佩表示,他将在2012年底前提出一份加强经济联盟的路线图。他表示将在峰会上提出路线图的主要内容,“银行业联盟”提案是重要的部分。
     

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